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上市公司資料
公司資料 公司概括 損益表 資產負債表 現金流量表 派息記錄 盈利摘要
股票編號 
東亞銀行有限公司  00023
公司概括
集團主席李國寶
發行股本(股)2,724M
面值幣種
股票面值
公司業務公司屬於銀行行業,主要業務爲提供銀行及有關的金融服務,以及商務、企業及投資者服務。

全年業績:
2016年度,東亞銀行集團的可歸屬於集團股東溢利為港幣37.2億元,較2015年的溢利港幣55.2億元減少港幣18億元,或32.6%。每股基本盈利為港幣1.21 元。

業務回顧:
香港業務
於2016年12月31日,東亞銀行香港的客戶貸款及貿易票據總額較2015年底上升5.1%,而客戶貸款則按年增長7.1%。年內,債券投資增長26.6%,客戶存款亦增加4.1%。

企業及商業銀行
企業銀行業務於2016年經歷了極富挑戰性的一年。淨利息收入與服務費及佣金收入淨額均錄得跌幅,以致經營收入較2015年下跌17.8%。

內地增長放緩,人民幣貶值,加上本港經濟形勢嚴峻,令本地中小企業經營困難。雖然大部分相關貸款均有資產作抵押,但減值貸款仍有所增加。

同業間爭相向本地藍籌企業貸款,激烈競爭導致息差持續受壓。然而,近期貿易票據減少讓本行得以增加向優質內地企業提供融資,配合其在海外拓展業務及投資的需要,相關貸款一般回報較高。整體而言,本港企業貸款及貿易票據組合於2016年上升3.9%,優質企業票據及債券持有量亦增長25.5%。

面對艱難的經營環境,本行專注深化與目標客戶的關係,現正在現金管理、貿易及營運資金方案等服務方面作出全面提升,以支持客戶業務的增長。本行同時亦計劃強化企業電子網絡銀行服務平台,希望藉此鼓勵客戶轉用網上渠道進行交易,以節省分行資源及提高顧客滿意度。

零售銀行
於2016年,本行的香港個人銀行業務在嚴峻的市場形勢中仍能靈活應變,在淨利息收入與服務費及佣金收入淨額上升的推動下,經營收入錄得5.7%增長。

香港分行網絡數碼化進程按計劃順利推進,截至2016年12月底,53間分行已完成數碼化轉型。已轉型的分行,在吸納目標客戶群所開立的新賬戶數量有所增加。整體而言,本行主要綜合戶口(顯卓理財、至尊理財及企業綜合理財)數目共錄得15.0%升幅,帶動香港零售往來賬戶及儲蓄賬戶平均每日結餘較2015年增長8.7%。

產品銷售亦受惠於分行數碼化,前線職員現可投放更多時間銷售產品,而並非處理一般銀行交易。於2016年,投資及保險產品的佣金收入分別按年上升12.4%及30.4%。

以保費融資方式投保的保險產品廣受客戶歡迎,推動個人貸款增加71.0%。儘管市場競爭激烈及政府推出額外控制樓價措施,按揭貸款組合仍增長4.3%。

分行數碼化計劃將延續至2017年,並將於年底前達至將香港全線分行轉型的目標。此外,本行的數碼服務平台基礎設施現正進行全面更新,軟硬件升級有助本行滿足客戶對流動及網上銀行服務與日俱增的需求。

財富管理
繼2015年錄得理想的表現,私人銀行2016年的全年業績,與2015年水平相若,主要受惠於內地客戶對多元化資產配置的殷切需求。

由於保險產品銷售強勁,服務費及佣金收入淨額上升9.6%,淨利息收入則增長3.2%。因受客戶在股票買賣、外匯衍生工具及結構性產品等投資活動減少所影響,私人銀行整體經營收入按年持平,而客戶貸款及管理資產則有所下跌。

年內,私人銀行成功推行兩項數碼方案,包括為銷售人員配置流動投資組合分析工具,以及推出為私人銀行客戶專設的電子網絡銀行服務。新的流動投資組合分析工具備受客戶歡迎,本行現正在研究讓客戶在個人流動裝置上使用此應用程式的可行性。為進一步提升數碼平台,本行將於2017年向私人銀行客戶推出網上股票交易服務。

雖然前景短期內依然不明朗,偌大的中國市場對擁有龐大內地網絡的東亞銀行來說,仍充滿商機。本行已加強與東亞中國的合作,推廣私人銀行的全面財富管理方案,並提供為內地客戶度身訂造的產品,以鼓勵更多客戶轉介。未來數年,本行將繼續專注於擴大內地客戶基礎。

保險及強積金服務
本行旗下全資壽險附屬公司 — 東亞人壽保險有限公司於2016年再創佳績,新造保單保費收入按年增長34.5%。由於投資者紛紛調整其策略以避免風險,市場對提供保證回報的短期產品需求殷切。此外,長期產品的銷售亦非常暢旺,有關保費收入較2015年增長超過一倍。

另一方面,一般保險的市場形勢依然嚴峻。儘管市場競爭激烈,東亞銀行旗下全資一般保險附屬公司 — 藍十字(亞太)保險有限公司於回顧年內的保費收入仍然錄得3.8%增幅。該公司致力保留優質的團體醫療保險客戶及維持合理邊際利潤的策略卓有成效。此外,現有團體醫療保險受保僱員可獲提供更多附加醫療保險計劃的保障選擇,並可直接透過互聯網遞交申請。而家傭保險續保亦已經可在網上辦理,這項方便快捷的續保服務將於2017年擴展至所有個人一般保險產品。

由於預期政府將推行醫療改革,從2017年1月起,藍十字完善了現有主要個人醫療保險產品的賠償機制。根據新的安排,客戶享有的醫療保障額會在每年重新計算,取替過往以每宗病症作賠償限額的安排。是項修改旨在配合政府確保醫療保險能提供終身保障的目標。

本行旗下強積金計劃的成員總數增至682,890名。

儘管投資環境欠佳,管理資產仍按年增長8.2%至港幣207億元。本行會繼續確保基金管理費的競爭力,目前本行三個強積金計劃內半數之成分基金的基金開支比率為1.25%或以下。該等計劃的最新整體加權平均基金開支比率為1.30%,遠低於強積金業界的平均水平。

本行三個強積金計劃將於2017年4月1日起按預設投資策略的要求,分別推出劃一及設有收費上限的指定成分基金。未作出投資選擇的強積金計劃成員之供款,將會按照預設投資策略進行投資。

經紀業務
因應客戶股票買賣模式的轉變,東亞證券有限公司於2016年對其業務模式進行變革,取消所有實體網點,重新分配資源,以發展其他交易渠道,特別是該公司的互聯網及流動應用程式交易平台。2016年12月,東亞證券成功推出深港通服務,讓投資者可參與內地交投最活躍的證券交易所的股票買賣。

2016年香港聯合交易所日均成交量下跌,東亞證券的營業額同樣錄得下降,而稅前利潤亦因固定成本高企而下跌逾50%。

2017年前景依然不容樂觀。英國就退出歐盟行使第50條的影響、新當選總統特朗普貫徹競選政綱的決心,以及人民幣貶值的步伐等種種不明朗因素,將對投資者情緒產生決定性影響。東亞證券將繼續提升其資訊科技基建及精簡業務,藉以提高營運效率。

大中華地區(香港除外)
中國內地業務
2016年,全球市場不明朗,加上國內持續推行結構調整,內地經營環境依然充滿挑戰。中央政府決策者繼續致力推行供給側結構性改革,以期重新平衡經濟。然而,在外需疲弱、工業產能過剩及投資情緒低迷的情況下,有關調整進展緩慢。年內,人民幣相對強勢美元下跌,這是近20年來人民幣價值首次全年顯著下跌。

2016年,內地國內生產總值增長率放緩至6.7%,為25年來最低增速。疲弱的國內生產總值增幅亦影響了東亞中國的業務表現。利息收入受到經濟放緩、低息環境及增值稅制改革的打擊。此外,由於去年人民幣價值下跌,有關數字以港幣列示後,則同比跌幅會進一步擴大。

東亞中國於2016年錄得撥備前經營溢利港幣16.07億元,按年減少25.3%。於2016年12月31日,客戶墊款下跌7.1%,至港幣1,393.89億元。淨利息收入減少14.1%,至港幣39.77億元。

於2016年12月31日,客戶存款為港幣1,813.26億元,較上年度年減少9.8%。貸款對存款比率維持於75.6%。

為應對艱難的經營環境,東亞中國致力透過注資、降低風險及整合業務,提升抗逆能力。

2016年6月,本行向東亞中國額外注入人民幣10億元的資本,藉此進一步加強該行的資本基礎並提升其抵禦風險的能力。於2016年底,東亞中國的註冊資本為人民幣121.6億元。

由於預期2016年經營環境進一步轉差,東亞中國管理層早於2015年推行一系列有助改善資產質素的措施。此等措施包括更嚴格的信貸指引、信貸審批集中制度,以及加大力度追收貸款。

有關預防措施的成效明顯。2016年內,東亞中國的總減值貸款形成比率已有所下降。為進一步強化財務狀況,東亞中國於2016年下半年向第三方出售部分不良貸款。

年內,東亞中國錄得淨虧損港幣4.61億元。處置減值貸款雖帶來短期陣痛,然而,經過此舉之後,東亞中國現已為未來作出更充足的準備。

2016年,東亞中國進一步減少因經濟放緩而持續受壓的製造業、酒店業以及批發及零售業等行業的相關貸款。企業貸款部門轉而以穩定的大型國有企業為目標,並以六大優勢產業為重點,包括公用事業、醫療保健及製藥、倉儲物流、環境保護及清潔能源、食品及教育。於2016年,批核予上述獲國家政策支持的優勢產業的總貸款餘額倍增。

上述調整再配合資金使用效率上升,幫助紓緩東亞中國淨息差的壓力,使其淨息差由2016年上半年的1.61%,改善至下半年的1.70%。

同時,東亞中國相信,內地將會繼續進行經濟結構調整,而政府政策將確保利率維持在相對較低的水平。為提升日後盈利能力,東亞中國已成功實施一項非常進取的成本控制計劃。此外,管理層正積極開拓以收費為基礎的新收入來源。

上年度,分行網絡精簡措施取得重大進展。於2016年上半年,有4間支行與其他網點合併,下半年另有5間支行合併入其他網點。此外,兩間支行已遷移新址。因此,於2016年底,東亞中國的分行網點數目包括30間分行及89間支行,分布於44個城市,仍然是中國內地擁有最龐大網絡的外資銀行之一。

為配合網絡重新部署計劃,東亞中國同時削減了約10%人手。此舉有助東亞中國於年內的相關經營開支減少至港幣31.78億元,較2015年下降12.9 %,有望於2018年達到節省成本港幣4.50億元的目標。有關措施尚需時日方能彰顯其全部效益,並會在未來數年持續顯現。

隨著固定資產投資反彈、零售銷售上升及生產者價格指數改善,內地經濟於2016年下半年逐步穩定;一線城市的房地產市場亦維持強勁。踏入2017年,供給側結構性改革應可刺激消費,並為服務業的新興產業提供支持。

隨著企業及零售客戶對服務的要求不斷提高,東亞銀行在內地仍具有強勁的增長潛力。例如,東亞中國因應需求所提供的跨境業務方案、財資及財富管理產品與日俱增,有助提高東亞中國的非利息收入。透過數碼化及流程優化精簡操作程序後,東亞中國已準備就緒,能夠在現有的資源基礎上把握更多商機。

東亞中國亦正在轉化其增長模式,不斷深化與戰略夥伴在消費貸款及互聯網金融等領域的合作。透過與夥伴建立合作關係,無疑是東亞中國在新經濟中尋求機遇時減低風險及運用其營運專長的理想途徑。

雖然2017年仍將存在風險和不明朗因素,但東亞中國依然具備把握進一步增長機會的實力。憑藉更靈活的應變能力及審慎的投資,東亞中國將能夠從容而迅速地應對市場環境的變化。

澳門及台灣業務
由於博彩業放緩、經濟增長停滯及營運成本上漲,澳門的經營環境依然嚴峻。然而,澳門分行制訂了審慎的風險管理策略,其資產質素仍維持穩健。

為整合分行網絡,澳門黑沙環支行於2016年6月關閉。現時本行於澳門共設有4個網點。
展望未來,除進一步發展企業銀行服務外,澳門分行將分配更多資源促進零售銀行業務,著力推廣投資及保險產品。

台灣方面,本行於2016年9月底關閉高雄分行,藉以整合資源。東亞銀行目前於台北設有一間分行,以滿足台灣當地及離岸銀行業務的需要。

台灣分行亦善用集團的全球網絡支持台灣企業拓展其海外業務。台北分行亦協助內地公司集資用於境外投資。來年,台灣分行將繼續積極參與銀團貸款市場並擔任安排行,特別是涉及內地客戶的交易。

國際業務
儘管全球經濟環境充滿挑戰,本行的國際業務於2016年在貸款資產及盈利方面均錄得令人滿意的增長。

2016年,由於本行新加坡分行的中國跨境貿易貸款數量大幅減少,該分行的貸款業務錄得10.5%跌幅。面對當地經濟下滑,新加坡分行推行相應措施,退出及終止與風險較高行業的客戶關係,以提升貸款組合的信貸質素。同時,為使資產項目多樣化及維持淨息差,該分行於回顧年內增加購買新加坡元企業債券,擴大這類投資組合。2017年,該分行將繼續專注擴展銀團及雙邊企業貸款業務,特別是加強與實力較雄厚的新客戶之關係,並致力推廣其他收費服務,增加收入。

雖然馬來西亞經濟不穩,但納閩分行仍表現出色,溢利增長強勁。2017年,該分行將繼續向馬來西亞當地公司提供地區銀團及雙邊貸款,並加強其銀行擔保及備用信用證簽發服務,藉以增加非利息收入。

2016年,英國脫歐公投後英鎊貶值,該國央行大幅減息,海外投資者依然熱衷於收購英國的優質資產,特別是位處倫敦黃金地段的物業。本行的英國業務因而受惠,貸款資產及盈利錄得穩步增長,擺脫了英國脫歐公投的不利影響。

商業及住宅物業貸款繼續成為本行英國業務增長的主要推動因素。為求分散風險,該分行將努力尋求企業銀團及非物業貸款機遇,藉以擴大其貸款組合。由於近期來自內地的投資需求強勁,英國分行的中國業務部與中國及亞洲銀行展開緊密合作,參與更多企業融資及俱樂部貸款。

東亞銀行在美國的業務於年內表現強勁,貸款組合增長34%,淨溢利增長46%。資產質素有所改善,減值貸款比率從2015年底的0.58%下降至2016年12月31日的0.14%。2016年的強勁表現有賴於低息環境下,美國的經濟穩步增長,推動市場對工商企業銀團融資以及紐約和洛杉磯黃金地段物業投資的需求。

2016年11月,美國共和黨特朗普當選成為總統,投資市場穩步上揚,外界預期他將會推行有利市場運作的政策,包括削減企業利得稅及增加基建項目開支。然而,市場亦顯示這些政策或會加快通脹及利率上升速度。

鑑於美國新政府所帶來的種種不明朗因素,東亞銀行紐約及洛杉磯分行均採取審慎的貸款批核準則,將業務重心放在優質企業及銀團貸款及商業房地產融資,並且繼續密切監察市場狀況,在來年相應調整業務策略。

領達財務有限公司
回顧年內,領達財務面臨嚴格的監管風險及合規要求。鑑於監管機構嚴控信貸風險,領達財務降低其貸款業務的風險承擔,導致年內貸款組合的增長下滑。為保持競爭優勢,該公司於2016年內整合分行網絡,同時加強網上平台。

領達財務在內地的兩家小額貸款公司,深圳市領達小額貸款有限公司及重慶兩江新區領達小額貸款有限公司均暫停擴充計劃,並專注於在內地充滿挑戰的環境中提升貸款資產質素。

卓佳集團有限公司
卓佳於2016年刷新收入紀錄。5月,卓佳於布里斯班開設首個澳洲辦事處。截至年底,卓佳的業務網絡已遍布全球20個市場覆蓋37個城市。

東亞聯豐投資管理有限公司
2016年,東亞聯豐投資的管理資產錄得逾15%的按年增長。其在亞洲,尤其是香港和內地的零售及機構業務取得成果,成為增長的主要動力。

因應零售投資者對入息基金的需求日益增長,東亞聯豐投資於2016年推出環球靈活配置基金及中國高收益入息基金。東亞聯豐投資亦獲得機構客戶的新投資委託。

業務展望:
展望未來,集團將加倍支持經濟環節中發展較佳的行業,並推進中長期的數碼化策略,進一步提升效率,令集團獨特的中國業務平台能體現更高的價值。

2017年,集團會致力通過發展財資、保險和財富管理業務,增加非利息收入。

透過提升網上服務,集團旨在成為客戶日常生活中的夥伴。集團的手機應用程式,將成為客戶生活上一個便捷的工具。

即使美國利率上升,集團對2017 年大部分市場的貸款需求能復甦感到審慎樂觀。集團是香港銀行同業市場中的淨貸出者,較高的利率對集團本港業務有利。

除非出現不可預料的情況,集團預期資產質素在未來一年將可穩定下來。

然而,全球的監管環境日益嚴格,將導致集團在風險管理和合規方面投入更多資源,以及在資本規劃方面採取更保守的態度。

面對當前的困難時期,集團竭盡所能,進一步強化業務基礎。集團投入大量的時間和資源,利用集團獨特的中國業務平台,致力滿足零售和企業客戶對銀行服務不斷提高的要求。

最後,我對本行、附屬和聯營公司的各董事表達由衷的謝意,感謝他們在過去一年給予的寶貴意見和支持。同時,我亦感謝東亞銀行的管理團隊和各同事所付出的努力,並期望未來一年在實現策略目標方面能取得進一步的成果。

集團的海外業務夥伴,特別是CaixaBank 和三井住友銀行的支持,令集團在市場中擁有競爭優勢,我衷心感謝他們的緊密合作。我亦對股東和客戶對本行的長期支持和信心表示謝意。
資料來源於上市公司財務報表
更新日期: 2017/08/03
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金融分類 37041.84 523.48
地產分類 37802.66 512.31
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