恆生指數 27047.57 296.65 (1.08%)   國企指數 10693.65 107.77 (1.00%)   港中企業 4210.56 44.84 (1.05%)  
 
上市公司資料
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股票編號 
招商局港口控股有限公司  00144
公司概括
集團主席李曉鵬
發行股本(股)3,172M
面值幣種
股票面值
公司業務集團主要從事港口業務、保稅物流業務及物業投資。

全年業績:
屬於公司權益持有者之經常性溢利為港幣45.81億元,同比增長2.7%(2015年:港幣44.62億元)

每股基本盈利175.58港仙,同比增長13.2%(2015年:155.07港仙)

業務回顧:
港口業務
2016年,集團港口項目共完成集裝箱吞吐量9,577萬TEU,同比增長14.5%。其中內地港口項目完成集裝箱吞吐量7,193萬TEU,同比增長17.0%,主要受益於2016年初入股的大連港股份有限公司(「大連港」)的增量貢獻,繼續保持國內領先的碼頭營運商地位;香港及台灣地區完成集裝箱吞吐量688萬TEU,比上年增長12.0%;受益於斯里蘭卡Colombo International Container Terminals Limited(「CICT」)的碼頭業務快速增長,以及於2015年末完成收購的土耳其Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi碼頭項目的增量貢獻,海外地區港口項目共完成集裝箱吞吐量1,696萬TEU,比上年增長5.7%。港口散雜貨業務吞吐量4.60億噸,同比增長30.2%,其中內地港口項目完成散雜貨吞吐量4.53億噸,同比增長30.2%;吉布提Port de Djibouti S.A.(「PDSA」)完成散雜貨吞吐量652萬噸,比上年增長25.8%。

珠三角地區
珠三角地區,深圳西部港區完成1,097萬TEU,同比增長2.0%,其中外貿集裝箱量完成吞吐量1,011萬TEU,增長1.6%,表現優於深圳全港整體水平。珠江內河貨運碼頭有限公司完成集裝箱吞吐量138萬TEU,同比增長6.3%。在集團積極推進珠三角地區業務轉型的背景下,深圳西部港區完成散雜貨吞吐量1,900萬噸,同比下降4.2%;東莞麻涌碼頭產能得到進一步釋放,期內完成散雜貨吞吐量1,225萬噸,同比增長3.9%。

長三角地區
上海國際港務(集團)股份有限公司(「上港集團」)完成集裝箱吞吐量3,713萬TEU,同比增長1.6%。上港集團因業務轉型,煤、礦業務下降,全年完成散雜貨吞吐量1.47億噸,同比下降5.4%;受部分航線調整影響,寧波大榭招商國際碼頭有限公司完成集裝箱吞吐量265萬TEU,同比下降2.1%。

環渤海地區
青島前灣聯合集裝箱碼頭有限責任公司完成集裝箱吞吐量650萬TEU,同比下降2.4%。青島前灣西港聯合碼頭有限公司完成散雜貨吞吐量1,478萬噸,同比下降10.6%;青島港董家口礦石碼頭有限公司完成散雜貨吞吐量5,693萬噸,同比增長12.2%,進一步釋放產能;天津五洲國際集裝箱碼頭有限公司完成集裝箱吞吐量257萬TEU,基本與上年持平。2016年2月1日入股的大連港於2月至12月貢獻增量集裝箱吞吐量967萬TEU及散雜貨吞吐量10,741萬噸。

廈門灣經濟區
東南沿海,漳州招商局碼頭有限公司(「漳州碼頭」)完成集裝箱吞吐量34萬TEU,同比增長4.2%。受腹地木材需求下降等影響,漳州碼頭完成散雜貨吞吐量991萬噸,同比下降8.0%。

中國西南地區
湛江港(集團)股份有限公司完成集裝箱吞吐量72萬TEU,同比增長17.6%;完成散雜貨吞吐量8,511萬噸,同比增長3.5%。

香港及台灣地區
香港全港整體集裝箱吞吐量同比下降約1.3%,其中葵青港區集裝箱吞吐量同比下降2.4%,香港現代貨箱碼頭有限公司及招商局貨櫃服務有限公司共完成集裝箱吞吐量515萬TEU,同比增長11.5%,表現優於香港整體水平;台灣高明貨櫃碼頭股份有限公司得益於新產能釋放,完成集裝箱吞吐量173萬TEU,同比增長13.3%。

海外地區
2016年,集團海外項目共完成集裝箱吞吐量1,696萬TEU,同比增長5.7%。其中,在斯里蘭卡的CICT碼頭集裝箱吞吐量突破200萬TEU,同比大幅增長29.1%;在吉布提的PDSA和在多哥的Lomé Container Terminal S.A.分別完成集裝箱吞吐量99萬TEU和53萬TEU,同比增長10.1%和5.1%;在尼日利亞的Tin-Can Island Container Terminal Limited完成集裝箱吞吐量41萬TEU,同比下降13.0%;Terminal Link SAS於2015年底出售位於比利時的Container Handling Zeebrugge項目35%股權,全年完成集裝箱吞吐量1,235萬TEU,同比下降2.1%。

港口業務戰略部署
2016年,在不利的外部經營環境下,集團圍繞「穩中求變、變中求新、新中求進」的經營思路開展各項工作。一方面把握政策機遇,深化國內、海外戰略的實施,謀取母港建設、國內整合、海外佈局的新突破;另一方面,以港口業務為核心,依託互聯網技術,通過業務創新、跨界融合等手段,使港口服務向港口價值鏈兩端延伸,著力培育綜合港口生態圈,謀求企業轉型發展的新突破。

深圳母港建設方面,集團積極推進西部港區的硬件升級、資源整合、集疏運體系優化,提升港區綜合競爭力。2016年,在硬件升級方面,在深圳市政府的支持下,銅鼓航道二期拓寬工程已於11月份正式動工,工程完工並投入使用後將進一步優化深圳西部港區的通航條件;在資源整合方面,深圳西部港區設立財務共享中心,實現核算體系統一、財務人員資源共享,進一步深化一體化運作水平;在集疏運體系方面,深圳西部港區積極探討、推進與中國外運廣東有限公司、珠江船務企業(股份)有限公司等合作。年內與中國外運廣東有限公司強強聯合,通過資產、業務、人才的整合,實現雙方物流、駁運、港口資源的有效銜接,推出「珠三角中轉一站式服務」創新產品,為客戶提供更便捷的綜合物流服務,市場反應良好。該項合作有利於提升深西港區對珠三角腹地貨源的吸引力。

海外拓展方面,集團把握國家「一帶一路」建設的發展機遇,以「鞏固亞洲、完善非洲、拓展歐洲、突破美洲」為發展方向,積極研究和捕捉港口、物流及相關基礎設施的投資機會,不斷完善全球化港口網絡佈局。同時,於2017年1月,集團與若干聯合投資者在吉布提國際自由貿易區成立了兩間合營企業,積極參與其港口升級及園區規劃與建設,為探索推進港口綜合開發模式,部署、建設「絲路驛站」積累經驗、奠定基礎。

國內港口佈局方面,把握國內區域港口一體化整合的機遇,集團立足於合作、共贏,積極加強與沿海主要港口集團的互動與交流,尋找新的投資與合作機會,進一步完善國內港口網絡,發揮協同效應。

創新發展方面,集團積極探討、推進以港口業務為核心的綜合港口生態圈建設,以互聯網技術為依託,加強與港口相關參與方的協同與整合,通過業務模式創新、跨界融合等,增強為客戶創造價值的能力,向港口價值鏈中高端延伸,實現從碼頭運營商向港口綜合服務商的轉型。2016年,創新項目取得長足進展。基於深圳西部港區的「E-port」項目完成了整體規劃與設計,將分為三個階段開展建設。「E-port」作為西部港區對外信息服務的統一平台,將整合現有信息資源與服務,提升西部港區貿易通關與集疏運業務的信息化能力。與中糧集團有限公司合作的大宗糧食電子交易平台「糧達網」業務規模快速擴張,全年累計現貨交易量超過1,200萬噸,並榮獲「2016年全國大宗B2B 50強」稱號,得到業界認可;與億贊普集團合資成立的絲路億商信息技術有限公司根據「通關、通兌、通鏈」的三通創新模式,積極推進全球外貿綜合服務平台建設。

運營管理方面,集團將精細化管理平台的應用與戰略管理相結合,初步構建了以戰略制定、目標分解、戰略執行及績效評價為核心的戰略閉環管理體系,對集團的戰略實施及管理水平提升具有重要意義。2016年,集團的精細化管理平台獲得了「第二十二屆全國企業管理現代化創新成果」二等獎,得到業界的充分肯定。

保稅物流業務
2016年,集團保稅物流業務保持良好增長勢頭,創新驅動成效顯著。集團旗下的深圳招商局保稅物流有限公司通過優化客戶結構,倉庫利用率達到86%,園區經營效益節節攀升。招商局國際碼頭(青島)有限公司,把握青島市納入跨境電商綜試區試點城市的機遇,系統化地推進跨境電商業務開展,率先在全省內落地進口保稅、直購綜合業務,成為青島跨境電商綜試區核心區,為園區經營效益提升注入新的動力。集團的聯營公司天津海天保稅物流有限公司,繼續發揮東疆保稅港區的政策優勢,倉庫資源基本飽和,出租費率上升,經營業務穩定增長。

2016年,香港三大航空貨運站貨物處理總量為401萬噸,比上年增長8.1%。集團參資的亞洲空運中心有限公司完成貨物處理量58萬噸,比上年增長0.1%,市場份額為14.5%,較上年減少1.1個百分點。

港口相關製造業務
2016年,航運市場持續低迷,船公司業績惡化使集裝箱採購需求下降,同時箱價仍於低位徘徊,集裝箱銷售業務同比顯著下跌,加之大幅撥備人民幣13.6億元,導致中集集團經營業績大幅下滑。2016年,中集集團歸屬於權益持有者之溢利為人民幣5.40億元,比上年下降73.4%。其中,2016年共銷售乾貨集裝箱和冷藏集裝箱67萬TEU,比上年下降48.7%,集裝箱銷售業務收入比上年下降47.5%。

業務展望:
2017年,全球經濟增速預計將小幅加快,主要受益於美國等發達經濟體的財政刺激政策,以及新興市場和發展中經濟體增長回升。按照IMF的最新預測,2017年全球經濟增長率為3.4%,增幅較2016年增長0.3個百分點。其中發達經濟體增長1.9%,較2016年增長0.3個百分點;新興市場和發展中經濟體增長4.5%,較2016年增長0.4個百分點;全球貿易總量(包括貨物與服務)增長3.8%,較2016年增長1.9個百分點。但IMF同時指出,經濟下行風險仍然較大,具體而言,包括貿易保護主義抬頭、全球金融環境收緊、地緣政治緊張局勢加劇等,這些因素都將影響全球經貿的走勢。

中國經濟預計仍將面臨著較大的壓力,但在政策支持下,經濟結構改革的效果將逐步顯現,經濟運行將保持平穩增長。按照IMF的預測,2017年中國經濟增長預計為6.5%,較2016年下降0.2個百分點。而「一帶一路」、國際產能合作等戰略加快實施,以及人民幣匯率穩中趨貶等,均對經貿增長產生積極作用。預計2017年,中國對外貿易進出口額降幅將有所收窄。

受全球經貿影響,航運業資源整合仍將持續進行,聯盟間的競爭日趨激烈。2M、OCEAN、THE Alliance三大聯盟格局將於2017年形成,航線組織的重新佈局,將為港口行業帶來新的挑戰和機遇。

基於以上分析與判斷,2017年集團將以「提升能力、提質增效、勵新自強、融合共贏」的工作思路,把握政策機遇,以「港口生態圈」建設為抓手,堅持做大做強港口主業,加快綜合服務轉型步伐,務求在母港建設、港口整合、海外佈局、創新發展等方面取得新突破,努力向「建設成為世界一流港口綜合服務商」的戰略目標邁進。

母港建設方面,集團將以「資源整合、服務延伸、轉型升級」為發展方向,持續增強母港的綜合競爭力。把握改革機遇,積極推進區域港口資源的整合,發揮協同效應;加強與中國外運長航集團有限公司的戰略協同,深化在珠三角駁運網絡建設、海鐵聯運等領域的業務合作,創新服務模式,提升母港的服務延伸能力;充分利用前海自貿區的政策優勢,依託「E-port」平台建設,大力推進母港轉型升級,持續提升以港口業務為核心的貿易、通關及港口物流等方面的港口綜合服務水平,為客戶提供更多元化的增值服務,培育新的利潤增長點。

港口整合方面,集團將充分研究並把握供給側改革、地方港口重組等契機,發揮自身資源優勢,加強與沿海主要港口集團的互動與交流,積極參與國內港口整合,增強國內港口網路與資源協同效應,進一步提升在國內港口市場的話語權。

海外拓展方面,集團將抓住國家「一帶一路」建設的機遇,繼續研究、捕捉沿線港口、物流及相關基礎設施的投資機會,尋求在重點區域實現新的突破,進一步完善海外佈局。同時,把握新興市場發展機遇,借鑒蛇口發展經驗,因地制宜,探索「前港-中區-後城」(Port-Zone-City)的發展模式,參與推動以港口為核心的區域綜合開發建設,創新海外業務發展模式。

創新發展方面,依託全球化港口網絡和資源整合優勢,集團將積極探討、推進「港口+」的業務發展模式,著力構建以港口業務為核心的綜合港口生態圈建設。重點尋求在「港口+貿易」、「港口+服務」和「港口+工程」等領域的業務拓展機會,為集團的持續發展注入新的業務動能。

在積極推進業務發展的同時,集團高度重視能力建設與經營質量的提升。2017年將圍繞「提升能力、提質增效」為主線,著力在戰略管控、精細化管理、資源整合、驅動創新、組織建設、風險管理等六大方面強化能力建設,並更加注重規模擴張與經營效益的平衡發展,將「規模優勢」轉化為「質量優勢、效能優勢」。

2017年,外部宏觀形勢依然複雜多變,全球經貿增長的不確定因素增多,中國經濟改革持續深化,港航市場競爭日益加劇。集團的港口業務面臨著新的機遇與挑戰,集團將認清形勢、穩中求進,按照既定的經營策略開展各項工作,一如既往地追求股東利益最大化,不斷提升盈利能力,努力為股東創造更好的回報。
資料來源於上市公司財務報表
更新日期: 2017/07/18
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金融分類 36482.09 414.83
地產分類 36957.35 236.01
公用分類 56359.29 2381.67
工商分類 16330.55 118.15
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