恆生指數 25683.50 156.49 (0.61%)   國企指數 10408.19 89.88 (0.86%)   港中企業 3998.10 18.88 (0.47%)  
 
上市公司資料
公司資料 公司概括 損益表 資產負債表 現金流量表 派息記錄 盈利摘要
股票編號 
交通銀行股份有限公司 - H股  03328
公司概括
集團主席牛錫明
發行股本(股)35,012M
面值幣種人民幣
股票面值1
公司業務集團主要業務為提供銀行及相關金融服務。

全年業績:
報告期內,集團實現稅前利潤人民幣860.12億元,同比增加人民幣10.85億元,增幅1.28%。

業務回顧:
1 、 公司金融業務
• 報告期內,集團公司金融業務實現稅前利潤人民幣444.69億元,同比減少18.12%;實現手續費及佣金淨收入人民幣158.87億元,同比減少3.56%;境內行對公客戶總數較年初增長11.87% 。

• 報告期末,集團公司存款餘額達人民幣30,304.08億元,較年初增長13.66%;公司貸款餘額達人民幣27,286.87億元,較年初增長6.45% 。

• 報告期末,集團公司減值貸款餘額為人民幣442.84億元,較年初增長30.09%;減值貸款率1.62% ,較年初上升0.29個百分點。集團充分發揮「兩化一行」經營優勢,大力發展產業鏈金融、現金管理、投資銀行、資產託管等核心業務和特色業務,加大對小微業務支持力度,持續推動公司金融業務轉型發展和結構優化。加強表內外資產負債和理財等業務的全表配置與管理,不斷豐富集團財富管理內涵。推進公司金融風險中台建設,有效提升全融資存續期管理和客戶風險管控能力,促進公司金融業務穩健運行。

(1) 企業與機構業務
依託「股、債、貸」一體化的一站式金融服務體系,聚焦政府預算體制改革、地方債務安排和國資國企混合所有制改革,在產業升級、消費升級和要素供給整合中搶佔發展先機。與地方政府、高校、行業龍頭企業簽署《框架合作協議》和《產業鏈金融合作協議》,提升銀政、銀企合作廣度與深度。開展年度「交行-匯豐1+1」重點客戶銀企交流活動和蘊通財富司庫俱樂部活動,積極支持境內企業「走出去」。打造新型政府金融,建立政府和社會資本合作(PPP)項目社會資本庫,報告期內榮獲全國首個綜合貿易試點區政府跨境貿易平台資格、海關總署首批全國總擔保合作銀行資格。金融創新百花齊放,加快推進PPP融資、產業基金等新型融資業務,完成上海自貿區FTN客戶開證、離岸併購貸款等多項首筆業務,成為廈門、廣東當地首批跨境人民幣境外借款簽約銀行。互聯網金融亮點紛呈,完成軍隊網銀、在線大額存單等多項業務開發,加快「交通銀行微銀行」網絡渠道建設。對公網銀榮獲中國金融認證中心頒發的2015年度「中國最佳企業網上銀行獎」和「中國最佳網上銀行安全獎」;智慧汽車金融榮獲《銀行家》「十佳金融產品創新獎」。

(2) 中小微企業業務
積極推進體制架構改革,加強小微業務專營團隊建設。大力推廣「項目制」業務模式,針對供應鏈、商圈、園區、銀政合作、科技金融、新三板(全國中小企業股份轉讓系統)等特定客群制定專屬方案,通過批量開發、集群管理實現規模效應。創新推進「POS貸」、「沃易貸」、「稅融通」和「電子供應鏈系統」等金融產品,加強互聯網、大數據技術應用,有效提升對小微企業服務水平和融資效率。優化開發「續貸」和「授信年審制」等還款方式,提升融資穩定性與靈活度。

(3) 「一家分行做全國」產業鏈金融業務
把握「互聯網+」國家戰略機遇,深入挖掘企業客戶在產業鏈領域的金融需求,不斷提升與客戶合作層次。報告期內,持續推廣「快易收」和「快易貼」兩項拳頭產品,業務量突破人民幣600億元。推出商業匯票代理貼現服務,樹立商業匯票專家的市場形象。積極研發「快易鏈」品牌,開發服務石化、醫藥行業上下游的在線金融產品,並提供在線融資申請服務。報告期末,境內行累計拓展達標產業鏈網絡超過1,500戶,達標鏈屬企業超過15,000戶。榮獲《亞洲銀行家》「中國最佳供應鏈金融項目」獎項,市場知名度與品牌美譽度不斷提升。

(4) 現金管理業務
積極打造「蘊通賬戶」品牌,通過產品組合和綜合化行業解決方案,全面涵蓋企業賬戶管理、收付款管理、流動性管理、投融資管理、全球現金管理等業務領域。加快推動全球現金管理業務創新,完善全國版和自貿區版跨境雙向本外幣資金池、經常項下集中收付匯和淨額結算等服務功能。持續優化和推廣票據池、二級賬戶、跨行資金管理平台等產品,滿足企業轉型期資金管控需求。創新推出「招標通」系統和「報賬通」產品,以獨立業務平台模式提供招投標平台客戶專項結算服務。報告期末,上線「蘊通賬戶」現金管理的集團客戶近1.4萬戶,涉及現金管理賬戶(含Swiftnet)逾13萬戶。榮獲《財資》「2015年中國最佳現金管理銀行」、《歐洲金融》2015陶朱獎「最佳現金管理」和「最佳財務公司」,以及《中國經營報》「2015年卓越競爭力現金管理銀行」等獎項。

(5) 國際結算與貿易融資業務
持續推進跨境組合型結算和貿易融資產品,為企業提供個性化、全球化投融資服務。報告期內,境內行辦理國際結算量達人民幣39,549.92億元,同比增長5.57%;國際貿易融資發生量達人民幣1,366.77億元。積極通過內保外貸、各類保函等支持「一帶一路」戰略和「走出去」企業,報告期內,境內行對外擔保業務發生額達人民幣1,639.18億元,同比增長21.14%。積極運用國際保理業務為中小型外貿企業提供應收賬款管理和融資便利等服務,報告期內,境內行國際保理業務量達人民幣72.41億元。

(6) 投資銀行業務
積極推進熊貓債、永續債、境外債、項目收益票據等債券品種創新,成功承銷市場上首單主權政府發行的熊貓債和國際性商業銀行首筆在中國銀行間市場的金融債。緊抓國家戰略轉型機遇,開展政府引導基金、城市發展╱建設基金、併購基金、PPP基金、養老基金等業務創新。有序推進併購業務和IPO配套等業務,併購融資金額近人民幣30億元,協助多家企業在境內和香港成功掛牌上市。積極實施信貸資產證券化及結構融資業務創新,承銷國內首單外資銀行信貸資產證券化項目,成功發行市場上首單信用卡分期資產證券化產品。報告期內,集團實現投資銀行業務收入人民幣74.72億元,佔集團全部手續費及佣金收入的19.54%。境內行主承銷債務融資工具(不含地方政府債)253支,同比增長8.58% ,主承銷發行金額(不含地方政府債)達人民幣4,532.78億元,同比增長27.42% 。

(7) 資產託管業務
搶抓政策機遇和市場熱點,強化集團內業務聯動,加快發展基礎和創新託管業務,提升市場影響力。不斷豐富養老金託管產品線,大力開發國家社會保障儲備基金、補充養老保障、商業養老保障、境外養老金等多層次養老金市場,鞏固養老金業務優勢。持續增強跨境服務能力,香港託管中心建設成效顯著。加速推進風險小中台建設,逐步完善全流程、全覆蓋的託管業務風險管理體系,實現託管業務安全穩健運作。報告期末,全行託管資產規模達人民幣55,783.60億元,較年初增長34.09% 。

2 、 個人金融業務
• 報告期內,集團個人金融業務實現稅前利潤人民幣119.20億元,同比增長25.61%;實現手續費及佣金淨收入人民幣157.90億元,同比增長38.97%;境內行個人客戶總數較年初增長10.11% 。

• 報告期末,集團個人存款餘額達人民幣14,506.07億元,較年初增長6.83% ,個人存款佔比較年初下降1.35個百分點至32.34%;個人貸款餘額達人民幣9,933.19億元,較年初增長14.39% ,個人貸款佔比較年初上升1.38個百分點至26.69% 。

• 報告期末,集團個人減值貸款餘額為人民幣119.22億元,較年初增長32.81%;減值貸款率1.20% ,較年初上升0.17個百分點。集團秉承「以客戶為中心」的經營理念,以AUM為統領、以效益為核心、以客戶為抓手,大力發展儲蓄存款、個人資產和財富管理業務,積極探索「行商」營銷模式,持續打造最佳服務銀行,全面推進個人金融業務轉型發展。

(1) 個人存貸款
圍繞代發業務、理財業務和交易型零售客戶等重點領域,積極拓展儲蓄存款,夯實基礎客戶群體。推出新客戶新資金專享理財產品,並創新推動社區行、企業行、市場行等「行商」營銷模式,有效推動新客戶新資金增長。大力發展房貸業務,不斷優化房貸業務操作流程,實施定價精細化管理。加速發展消費貸業務,完善「薪金貸」、「社區貸」業務政策和流程,設計「房貸+消費貸」業務方案,開發公積金繳存客戶專屬的信用消費貸款產品。

(2) 個人財富管理業務
積極開展「沃德財富健康萬里行」、「沃德財富中醫名家團健康頤養」,以及「沃德社區嘉年華」活動,強化財富管理品牌影響力。充分把握資本市場發展機遇,大力推進財富管理產品創新和銷售,報告期內,境內行得利寶理財產品、基金、保險中間業務淨收入同比分別增長30.0% 、194.9%和62.9% 。充分發揮集團協同聯動優勢,深入開展私人銀行跨境財富管理、私人銀行專戶等特色服務;開發設計私人銀行資產配置模型,為客戶提供產品配置組合方案,不斷提升私人銀行專業化服務能力。

報告期末,管理的個人金融資產(AUM)達人民幣24,519.80億元,較年初增長13.93%。達標交銀理財客戶數和達標沃德客戶數較年初分別增長3.84%和16.12%。私人銀行客戶數較年初增長26% ,管理的私人銀行客戶資產達人民幣4,073億元,較年初增長39.97% 。

(3) 銀行卡業務
信用卡業務
全面升級移動服務平台,打造開放的、統一的「買單吧」用戶體系,提供融合信用卡管理、在線申請、「邊花邊賺」等金融服務和餐飲美食、電影、機票、生活繳費等生活服務的一站式應用平台。持續開展「超級最紅星期五」、跨年度「周周刷」等信用卡活動,取得良好市場反響。強化客訴管理,穩步提升服務質量,在J.D.POWER、尼爾森公司等2015年客戶滿意度調研中,本行信用卡客戶整體滿意度均排名行業前列。發行首單「註冊制」個人信用卡分期資產支持證券,盤活存量個人消費貸款資產,實現銀行間債券市場信貸資產證券化產品的又一大創新。

報告期末,境內行信用卡在冊卡量(含准貸記卡)達4,315萬張,較年初淨增687萬張;全年累計消費額達人民幣15,176.27億元,同比增長31.92%;集團信用卡透支餘額達人民幣2,715.42億元,較年初增長21.44%;信用卡透支減值率1.82% ,較年初上升0.14個百分點。

借記卡業務
以產品創新促進獲客,以品牌營銷拉動消費,不斷推動銀行卡業務穩步發展。積極開展可穿戴支付產品、人到人支付等業務創新,並結合國際熱點,推出米蘭世博卡等創新產品。持續推進全國社區太平洋卡特惠商圈建設,舉辦「最紅星期五」系列主題活動,覆蓋航空高鐵出行、電影娛樂、各地餐飲等民生熱點,形成了良好的市場品牌效應,帶動銀行卡消費增長。報告期末,境內行太平洋借記卡發卡量達10,816萬張,較年初淨增976萬張;累計消費額達人民幣8,825億元,同比增長13.77% 。

3 、 同業與金融市場業務
• 報告期內,集團金融市場資金業務實現利息淨收入人民幣291.51億元,同比增長65.00% 。

• 報告期內,集團金融市場資金業務實現稅前利潤人民幣279.46億元,同比增長45.80% 。

集團積極應對宏觀經濟發展趨緩、資金面穩中有緊、人民幣匯率大幅波動等新形勢,準確把握市場機遇,不斷拓寬同業合作渠道,促進產品創新、流程優化和服務提升,推進同業與市場業務全面發展。

(1) 機構金融業務
大力拓展金融要素市場,積極拓展與中歐國際交易所、信託業保障基金以及自貿區金融要素市場的業務合作,開展人民銀行跨境人民幣支付(「CIPS」)代理業務。銀銀合作方面,銀銀平台合作銀行達到313家,較年初增長174.56%;積極開展櫃面通、銀銀合作第三方存管、銀銀合作代銷理財、銀銀合作銀期轉賬等業務,其中,櫃面通業務交易筆數達28.34萬筆,交易金額達人民幣164.65億元,同比分別增長106%和92%;銀銀合作第三方存管客戶數較年初增長214%。銀證合作方面,融資融券存管客戶數較年初增長23.52% ,融資融券存管客戶AUM較年初增長133.12%;與55家證券公司上線銀衍轉賬系統,市場覆蓋率達76.39%。銀期合作方面,期貨公司保證金存款餘額達人民幣851.43億元,較年初增長102.15%。同業理財業務發展良好,銷售額達人民幣3.29萬億元,同比增長295%。

(2) 貨幣市場交易
準確研判市場走勢,靈活調整業務、資產配置節奏,大力拓展優質同業客戶,提高資金使用效率與收益。積極應對外匯政策變化對市場波動的影響,合理調整資金運用期限,確保全行流動性平穩過渡。報告期內,境內行累計進行人民幣貨幣市場交易達人民幣11.94萬億元,其中融出人民幣9.15萬億元,融入人民幣2.79萬億元;累計進行外幣貨幣市場交易1,709億美元。

(3) 交易賬戶業務
加快交易品種創新,積極拓展人民幣債券借貸、標準債券遠期、代理人民幣債券淨額清算等創新業務,打造新的收入增長點。作為唯一的財務代理人,協助央行在倫敦成功發行人民幣央行票據;作為簿記管理人、財務代理行和聯席主承銷商中唯一的中資銀行,協助韓國人民幣主權債券在中國銀行間市場註冊發行,為本行進一步發展交易型、國際化的金融市場業務提供了良好的契機。大力推進香港交易分中心建設,探索境內外一體化的交易型銀行發展模式。

人民幣債券交易方面,始終保持交易活躍銀行和創新活躍銀行的雙重地位,報告期內,境內銀行機構人民幣債券交易量達人民幣2.95萬億元。外匯交易方面,面對人民幣匯率寬幅震盪的市場趨勢變化,靈活調整交易策略,在控制風險的前提下,加大人民幣外匯跨市組合交易力度,不斷提高資金使用效益。成為第一批銀行間外匯市場人民幣對瑞士法郎直接交易做市商。報告期內,境內行在銀行間外匯市場外匯交易量達11,041億美元。

(4) 銀行賬戶投資
積極應對貨幣政策趨於寬鬆,債券收益率步入下行通道等外部形勢變化,加大債券投資力度,提升債券投資收益水平。跟進地方政府發債融資動態,合理控制地方債投資節奏。報告期末,集團債券投資規模達人民幣16,157.02億元,較年初增長39.33%;證券投資收益率達4.05% ,同比下降11個基點。

(5) 貴金屬業務
成功加入倫敦金銀市場協會(「LBMA」)並被授予普通會員資格,達成上海國際黃金交易中心保管庫黃金進口、上海黃金交易所場內詢價黃金期權等創新業務的首單交易,首批獲得銀行間黃金詢價市場正式做市商資格。報告期內,境內行代理貴金屬交易量達人民幣1,403.45億元,同比增長36.47%;實物貴金屬業務銷量達人民幣30.45億元,同比增長63.89%;黃金自營累計交易量達2,901.43噸,繼續保持市場活躍交易銀行地位。

(6) 資產管理業務
以產品創新為突破,形成全市場、全產品覆蓋產品線。緊抓市場熱點,推出「開新添利」、「私銀睿行」、「私銀睿騰」等打新、專戶投資創新產品,推進產品由預期收益型向淨值型轉型,進一步豐富理財業務內涵。創新推出交銀盛通精選組合基金產品,搭建「混合配置基金、組合基金、定增增強基金」絕對收益系列理財產品線。全球配置產品贏得客戶和市場高度認可,推出掛鈎滬深300指數和黃金期貨產品,為客戶實現較高回報;成功發行私銀「海外1號」首款境外淨值型理財產品,資產管理品牌全球影響力有效提升。

報告期內, 本行共發行理財產品13,243 隻, 募集資金達人民幣214,726億元,同比分別增長6.05%和39.34%;報告期末,人民幣表內外理財規模達人民幣1.46萬億元,繼續穩居同業前列;實現中間業務收入同比增長47.49% 。

業務展望:
濟仍處於「新常態」下,經濟增長動力逐步轉換,經濟結構趨於優化,消費對經濟增長的基礎性作用不斷增強。對於商業銀行而言,2016年將處在前所未有的複雜經營環境當中,既擁有良好發展機遇,也面臨嚴峻挑戰。

一方面,受傳統行業信貸需求乏力,新興產業融資渠道拓寬,直接融資、政策性金融和互聯網金融擠壓等因素影響,信貸規模增長放緩;受利率市場化加速推進、優質資產資源稀缺等因素影響,淨息差面臨收窄壓力;行業生態不斷發生深刻變化,線上線下的泛金融、跨界式競爭更加激烈,綜合監管更趨審慎嚴格;經濟運行風險加大,信用風險管控任務艱巨,對流動性風險、市場風險管理等也提出了更高要求。但另一方面,各項國家戰略和供給側結構性改革措施的落地實施,也將給銀行業帶來新的發展機遇:我國將繼續實施積極財政政策,新型城鎮化和新農村建設、京津冀一體化、長江經濟帶建設、「一帶一路」持續推進,基礎設施投資空間和力度較大;利率匯率市場化改革基本完成,金融市場廣度、深度和開放度大幅提升,人民幣匯率彈性顯著增強,為發展交易型銀行業務、做強金融市場業務,提供了嶄新的業務機會;居民收入及財富持續增長,高淨值客戶群體不斷擴大,為財富管理業務創造了有利發展條件;人民幣國際化、自貿區金融改革開放創新等,為國際化業務帶來了廣闊發展前景。

面對複雜多變、機遇與挑戰並存的外部環境,本集團將以服務實體經濟為根本導向,主動對接國家戰略,加快推進改革轉型,實施創新驅動發展,逐步確立創新型、市場化、內涵式、協調化、共享型的五大全新發展理念,形成綜合金融服務提供商的功能定位,建立多元化、表外化、輕資本的業務模式,全面提升精細化、專業化、協同化的管理效能。具體而言,將重點做好以下工作:

一是積極做大社會融資總量,在服務實體經濟中把握發展機遇。密切跟蹤國家戰略佈局,支持交通、棚戶區改造、重點基礎設施建設,優選民生保障、消費升級、新型城鎮化等領域客戶和項目,提升綜合金融服務水平。依託「大眾創業、萬眾創新」,探索完善互聯網金融、普惠金融服務模式。依託「股、債、貸」一體化服務體系和跨境經營網絡,拓寬企業融資渠道,降低融資成本。調整優化信貸結構,助推產業結構調整和經濟轉型升級。

二是全面深化改革和經營模式創新,充分激發經營活力。加快用人薪酬考核機制改革,調動員工積極性和工作熱情。繼續深化事業部制改革,健全考核激勵與約束機制,促進各經營機構發揮各自特長優勢,做大利潤、做出品牌、做出特色。以資本充足率和流動性指標為約束,建設綜合、平衡、動態、前瞻、精細的資產負債全表管理體系,提高資源配置效率。2016年,預計本集團總資產增長不低於5%。

三是以「兩化一行」戰略引領轉型發展,不斷提升經營效益。加快海外機構全球佈局,大力開展包括貿易融資、支付結算、跨境投融資、跨境財富管理、跨境現金管理、跨境交易型業務等新老業務並重、本外幣並重的跨境金融業務。完善綜合化經營牌照,推進子公司、銀行母體在客戶信息、信息系統、產品組合、營銷拓展等方面互利共享、協同發展。構建以管理資產規模(AUM)為基礎的業務管理體系,有效實現資產管理、信託、基金、保險、託管等業務的循環增值,驅動向財富管理銀行轉型發展,最終提升銀行總體經營效益。

四是強化風險防控,全力穩定資產質量。推廣「依法合規、穩健經營」風險文化,繼續堅持穩健的風險偏好,完善全面風險管理體系,深化風險管理架構調整。主動應對新常態下風險壓力,加強重點領域風險管控,堅持風險「早識別、早預警、早化解」的策略,嚴防互聯網金融、類信貸業務等新興領域風險,做細做實貸後和存續期管理。以授信與風險政策綱要和投向指引為統領,嚴守准入關口,切實把控風險源頭。加強市場、銀行賬戶利率和流動風險管理,提升跨境跨業和國別風險管理能力,加大案件防控工作力度。

五是推動線上線下多渠道融合發展,打造服務最佳銀行品牌。持續提升新一代核心業務系統功效,進一步挖掘客戶潛在價值、推動產品創新和提升前台服務效率。堅持以客戶為中心,構建多渠道協調統一的「三位提升、一體見效」經營模式。切實改進服務鏈管理,立足於「高效、無縫、閉環」,大力推動渠道、流動、產品等服務鏈各環節的優化整合,讓本行成為投訴率最低、服務效率最高、標準化規範化特色化服務最突出的銀行。
資料來源於上市公司財務報表
更新日期: 2016/03/30
平安股價
中國平安(02318) 52.000 1.794%
 
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港中企業 3998.10 18.88
創業板 283.30 2.29
金融分類 34657.61 168.88
地產分類 34836.34 328.95
公用分類 56734.93 226.82
工商分類 15391.23 108.51
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國際指數
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